周末在咖啡馆遇到做理财经理的老张，他正对着电脑发愁："这个月又要策划客户活动，去年办的讲座到场率不到30%，老板说再没效果就扣奖金..." 他的话让我想起理财行业活动策划的痛点——既要专业又不能枯燥，既要获客又不能太功利。
一、明确你的活动定位
上个月某股份制银行在CBD举办的"家庭资产配置工作坊"，通过提前收集客户的投资偏好，现场设置股票、基金、保险三个实景沙盘，参与者资产规模匹配度提升40%。这说明精准定位是活动成功的前提。
目标客群画像工具：利用CRM系统筛选近半年有50万以上理财到期客户
需求调研技巧：在活...